L'entreprise
J’ai créé mon entreprise à la fin de l’année 2024. Toutefois, étant alors en double activité au sein d’un cabinet comptable, je ne pouvais pas consacrer pleinement mon temps au développement de mon activité de conseillère patrimoniale.
C’est véritablement à partir de juin 2026 que j’ai pu me consacrer davantage à cette activité et commencer à la développer de manière concrète et structurée.
Cette période représente donc le véritable lancement de mon activité, avec la mise en place progressive de mon organisation, le développement de ma clientèle et la construction de mon accompagnement en tant que conseillère patrimoniale indépendante.
Nos activités et services
Accompagnement dans la création et le développement du patrimoine privé et professionnel, préparation de la retraite, protection des proches, optimisation de la fiscalité, optimisation de la transmission....
Nos engagements et garanties
Aujourd'hui, je rejoins ce réseau de professionnels avec une ambition claire : bâtir des partenariats solides, partager nos expertises et créer des opportunités d'affaires mutuellement bénéfiques. Au-delà du business, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est l'humain. Ma plus grande passion, c'est mon métier, parce qu'il me permet chaque jour d'écouter, de comprendre et d'accompagner des personnes dans des moments importants de leur vie
Autres informations utiles
Je travaille toujours au sein d’un cabinet comptable, en parallèle de mon activité de conseillère patrimoniale indépendante.
Pour moi, ces deux activités sont complémentaires et ont chacune leur importance. Le cabinet comptable me permet de rester proche des entrepreneurs, de leur quotidien et des réalités auxquelles ils sont confrontés dans la gestion de leur entreprise.
J’aime cette proximité avec les clients et le fait de pouvoir les accompagner dans leur activité professionnelle, mais aussi de comprendre leur parcours, leurs projets et parfois leurs préoccupations.
C’est aussi ce qui m’a naturellement donné envie de développer mon activité de conseillère patrimoniale. Je trouve intéressant de pouvoir aller au-delà de la seule situation professionnelle d’une personne et de prendre le temps de réfléchir avec elle à l’ensemble de ses projets et de son avenir.
Je souhaite donc continuer à exercer ces deux activités, car elles se nourrissent l’une de l’autre et correspondent surtout à ce que j’aime dans mon métier : être à l’écoute, comprendre les personnes que j’accompagne et pouvoir les aider au mieux, à la fois dans leur vie professionnelle et dans leurs projets personnels.
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